KI Telefonassistent für Steuerberater
Konzentriert an Abschlüssen arbeiten, während Mandantenanliegen mit Zuständigkeit, Rückrufwunsch und genannten Fristen aufgenommen werden. Eingerichtet und betreut von uns.
Kostenlos, mit deinem Betrieb, in einer Minute
Eingehender Anruf
angenommen nach 1 Klingeln
Telefonassistent: Guten Tag bei der Steuerkanzlei Neumann in Holzminden. Ich bin der KI-Telefonassistent. Was kann ich für Sie aufnehmen?
Anrufer: Hier ist Claudia Becker von der Tischlerei Becker. Ich habe ein Schreiben vom Finanzamt bekommen und brauche Frau Neumann.
Telefonassistent: Ich nehme Ihren Rückrufwunsch auf. Steht in dem Schreiben ein Datum, auf das Sie uns hinweisen möchten? Ich kann die Frist nicht fachlich prüfen.
Anrufer: Da steht, dass Unterlagen bis zum 22. Oktober 2026 eingereicht werden sollen. Reicht es, wenn ich sie erst danach schicke?
Telefonassistent: Das muss Frau Neumann beurteilen. Ich notiere den 22. Oktober 2026 als von Ihnen genanntes Datum und gebe die Nachricht nach dem vereinbarten Ablauf zur Prüfung weiter. Ist das Datum richtig verstanden?
Anrufer: Ja. Bitte lassen Sie mich heute zurückrufen, unter der Nummer, mit der ich anrufe. Ab 14 Uhr bin ich erreichbar.
Telefonassistent: Ich nehme Ihren Wunsch für heute ab 14 Uhr und die bestätigte Rufnummer auf. Einen Rückruf heute kann ich nicht verbindlich zusagen. Das Fristdatum muss die Kanzlei anhand des Schreibens prüfen.
Anrufer: Verstanden. Danke, dass Sie das weitergeben.
Ein Abschluss braucht Ruhe, Mandanten brauchen eine Anlaufstelle
Du arbeitest an einem Jahresabschluss. Eine Mandantin fragt nach Unterlagen, ein Unternehmer meldet eine Änderung zur Lohnabrechnung, jemand braucht einen Rückruf wegen eines Finanzamtsschreibens. Jeder Anruf ist berechtigt. Jede Unterbrechung kostet aber auch Konzentration.
Eine Nachricht mit Bitte um Rückruf reicht oft nicht. Welches Unternehmen ist betroffen, wer betreut das Mandat? Steht in einem Schreiben ein Datum, das dein Team prüfen muss? Fehlen solche Angaben, beginnt der Rückruf bei null.
quoroAI richtet den Assistenten nach euren Kanzleiabläufen ein. Er unterscheidet organisatorische Fragen, neue Mandatsanfragen und Nachrichten für die Sachbearbeitung. Er gibt keine Steuerauskunft und berechnet keine Fristen. Dein Team erhält die vereinbarten Angaben per E-Mail und entscheidet über die Bearbeitung.
Das übernimmt dein Telefonassistent
Mandantenanrufe zuordnen
Der Assistent erfragt Name, Unternehmen und Ansprechperson, bei Bedarf eine bekannte Mandantennummer. Das hilft bei der Zuordnung. Es ist keine ausreichende Identitätsprüfung, um vertrauliche Informationen aus Mandantenakten herauszugeben.
Anliegen für den Rückruf festhalten
Er erfasst Thema, zuständige Person und Rückrufzeit: Lohn, Buchhaltung, Abschluss oder Unterlagen. Vollständige Steuerunterlagen, Kontoverbindungen und einzelne Gehaltsdaten fragt er dafür nicht ab. Fachliche Rückfragen landen bei deinem Team.
Genannte Fristen sichtbar weitergeben
Genannte Daten wiederholt er und kennzeichnet sie als ungeprüft. Wir vereinbaren einen Weiterleitungsweg für diese Nachrichten. Die Kanzlei prüft Fristbeginn, Fristende und erforderliche Schritte. Die KI berechnet, verlängert oder überwacht keine steuerlichen Fristen.
Organisatorische Fragen beantworten
Öffnungszeiten, freigegebene Einreichungswege und Terminabsagen hinterlegen wir als Wissen. Aussagen zur Absetzbarkeit, zur steuerlichen Behandlung oder zu einem Bescheid gibt der Assistent nicht. Das gilt auch für vermeintlich einfache Fragen.
Neue Mandatsanfragen vorbereiten
Gesuchte Unterstützung, Unternehmensart und gewünschter Beginn dienen als Grundlage fürs Erstgespräch. Der Assistent nennt freigegebene Informationen zur Mandatsaufnahme. Er sagt weder eine Annahme noch Honorare für ungeprüfte Leistungen zu.
Sprechzeiten und Termine ordnen
Rückrufwünsche gehen nach Zuständigkeit an die Kanzlei. Ab Tarif Team sind definierte Erst- und Abstimmungsgespräche in Google oder Outlook buchbar. Umfangreiche Beratungstermine mit Vorbereitungsbedarf stimmt dein Team persönlich ab.
Nach dem Anruf weißt du sofort, worum es geht
Jedes Gespräch kommt als kurze Zusammenfassung bei dir an, per E-Mail, im Kalender oder direkt in deiner Software. Kein Abhören von Bandansagen, kein Rätselraten beim Rückruf.
Neue Anfrage über deinen Telefonassistenten
- Kontakt
- Claudia Becker, Tischlerei Becker laut eigener Angabe
- Zuständigkeit
- Frau Neumann gewünscht
- Anliegen
- Finanzamtsschreiben zur Einreichung von Unterlagen; Rückfrage zu späterer Abgabe
- Genanntes Datum
- 22. Oktober 2026, wiederholt und bestätigt; ungeprüfte Anruferangabe
- Rückrufwunsch
- Heute ab 14 Uhr, bestätigte angezeigte Nummer; keine feste Zusage
- Prüfbedarf
- Kanzlei prüft Schreiben, Frist und Handlungsbedarf; keine Steuerauskunft erteilt
Du lässt einrichten. Wir machen die Arbeit.
Andere Anbieter geben dir ein Werkzeug und eine Anleitung. Bei uns bekommst du einen fertigen Telefonassistenten: eingerichtet, getestet und laufend betreut.
- 01Du, 30 Minuten
Du erzählst, wir hören zu
In einem Gespräch von etwa 30 Minuten klären wir, welche Anrufe kommen, was der Assistent sagen darf und wann dein Team übernimmt.
- 02Wir
Wir richten ein
Wir schreiben den Gesprächsleitfaden, hinterlegen dein Wissen, wählen die Stimme, richten Rufnummer, Weiterleitung und Benachrichtigungen ein.
- 03Du und wir
Wir testen mit dir
Bevor echte Kunden anrufen, spielen wir typische und schwierige Anrufe durch. Du hörst zu und gibst frei, oder wir bessern nach.
- 04Wir, laufend
Wir betreuen weiter
Nach dem Start werten wir die Gespräche aus, ergänzen fehlendes Wissen und setzen deine Änderungen um. Du musst nichts selbst pflegen.
Passt zu deinem Betrieb
- Einzelkanzleien
- Kleine Steuerberatungskanzleien
- Kanzleien mit Lohnabteilung
- Kanzleien mit Buchhaltungsteam
- Steuerberatung mit mehreren Standorten
- Kanzleien mit festen Rückrufzeiten
- Kanzleien mit zentralem Empfang
- Kanzleien mit regelmäßigen Erstgesprächen
Das verbinden wir
- E-Mail an die zuständige Kanzleistelle
- Google Kalender
- Outlook-Kalender
- Kanzleisoftware ab Team, nach Prüfung im Erstgespräch
Welche Anbindung für dich sinnvoll ist, klären wir im Erstgespräch. E-Mail und Kalender gehen in jedem Tarif.
Was kostet ein KI-Telefonassistent für Steuerberater?
Der Tarif Start kostet 89 € netto im Monat bei Jahreszahlung (12 Monate) oder 99 € monatlich kündbar. Darin sind 1.100 Gesprächsminuten, 2 Gespräche gleichzeitig, 2 Rufnummern und die Terminbuchung enthalten. Die Einrichtung durch uns ist immer inklusive.
Fragen zum KI-Telefonassistenten für Steuerberater
Beantwortet der Assistent steuerliche Fragen von Mandanten?
Nein. Er nimmt die Frage für deine Kanzlei auf. Das gilt auch bei Absetzbarkeit oder Bescheiden. Er erklärt organisatorische Abläufe, gibt aber weder steuerliche Bewertungen noch Handlungsempfehlungen für den Einzelfall.
Kann ich mich bei Fristen auf die Telefon-KI verlassen?
Die Fristenkontrolle bleibt vollständig bei deiner Kanzlei. Der Assistent erfasst ungeprüfte Anruferangaben und übergibt sie nach vereinbartem Ablauf. Das ersetzt weder Originalprüfung noch Fristeneintragung. Eine Meldungsaufnahme bestätigt keinen fristgerechten Unterlageneingang und keine Fristverlängerung.
Welche Mandantendaten muss der Assistent am Telefon aufnehmen?
Häufig genügen Name, Unternehmen, Anliegen, Zuständigkeit und Rückrufkontakt. Wir begrenzen die Fragen auf den Zweck. Vollständige Steuerfälle werden nicht telefonisch erhoben. Für Dokumente erklärt er den von deiner Kanzlei freigegebenen Einreichungsweg.
Lässt sich DATEV oder eine andere Kanzleisoftware anbinden?
Das prüfen wir im Erstgespräch. Pauschalen Zugriff auf Mandantenakten sagen wir nicht zu. E-Mail funktioniert unabhängig davon. Für Anbindungen ab Tarif Team klären wir den Vorgang, technische Voraussetzungen, Zugriffsrechte und benötigte Daten.
Kann die KI Auskünfte zum Bearbeitungsstand geben?
Ohne einen eingerichteten und geprüften Ablauf gibt er keine Auskunft aus Mandatsvorgängen. Name und Mandantennummer reichen dafür nicht aus. Statt einen Stand zu erraten, nimmt er die Statusfrage für die Sachbearbeitung auf.
Wie testen wir den Assistenten für unseren Kanzleialltag?
Wir testen Rückrufwünsche, Mandatsanfragen, Terminabsagen und Anrufe zu genannten Fristen. Dazu kommen fachliche Nachfragen, schwierige Firmennamen und Nichterreichbarkeit. Nach deiner Freigabe startet der Ablauf. Änderungen an Zuständigkeiten und Sprechzeiten setzen wir für dich um.
Muss ich selbst etwas einrichten?
Nein. Du erzählst uns in einem Gespräch, wie dein Betrieb am Telefon arbeitet. Wir schreiben den Gesprächsleitfaden, hinterlegen dein Wissen, richten Rufnummer und Weiterleitung ein und testen alles mit dir. Du musst keine Software bedienen und keine Anweisungen für die KI formulieren.
Kann meine bisherige Rufnummer bleiben?
Ja. Meist leitest du deine Nummer bei Besetzt, nach einigen Klingeltönen oder außerhalb der Öffnungszeiten an den Telefonassistenten weiter. Das geht bei fast jedem Anbieter und jeder Telefonanlage. Wir zeigen dir genau, welche Einstellung du brauchst, oder übernehmen sie mit deinen Zugangsdaten.
Wie lange dauert es bis zum Start?
Eine erste Hörprobe mit deinem Betrieb gibt es sofort über unsere Demo. Den fertigen Assistenten mit deinem Wissen, deinen Regeln und deiner Weiterleitung richten wir in der Regel innerhalb weniger Werktage nach dem Erstgespräch ein. Anbindungen an Kalender oder Branchensoftware können etwas länger dauern.
Merken Anrufer, dass sie mit einer KI sprechen?
Ja, und das ist Absicht. Der Assistent sagt zu Beginn, dass er eine KI ist. Das schreibt der europäische AI Act vor und schafft Vertrauen. Die Stimme klingt trotzdem natürlich, versteht Rückfragen und lässt Anrufer ausreden.
Auch interessant
Hör dir deinen Telefonassistenten an, bevor du irgendetwas entscheidest.
Gib deine Website ein. Unsere KI liest sie, ruft dich an und spricht wie der Assistent deines Betriebs. Danach buchst du ein Gespräch, wenn es dir gefällt.
Kostenlos, mit deinem Betrieb, in einer Minute